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近年來,地緣政治摩擦升級、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩,天然氣市場供需兩端收緊。在“雙碳”大背景下,以天然氣為主業(yè)的各大城燃企業(yè)主動緊跟時代步伐,加快布局綜合能源業(yè)務(wù)。
城燃企業(yè)為何轉(zhuǎn)型?在油氣體制改革不斷深入、下游城燃市場競爭加劇的背景下,城燃企業(yè)開始謀求向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型,其更深層的原因主要有如下幾點(diǎn):首先,現(xiàn)有區(qū)域銷氣量增長接近“天花板”。天然氣銷售仍然是城燃企業(yè)的主營業(yè)務(wù),然而,當(dāng)前城市燃?xì)忭?xiàng)目特許經(jīng)營權(quán)的空白區(qū)域已較少,企業(yè)面臨現(xiàn)有區(qū)域市場增幅和規(guī)模的頂點(diǎn)。同時,在居民用氣價格倒掛和天然氣價格改革未到位的情況下,僅僅依靠氣量銷售業(yè)務(wù),難以支撐城燃企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。其次,氣價漲,利潤降,城燃企業(yè)兩頭承壓。在高氣價的壓力下,國內(nèi)天然氣消費(fèi)萎縮,一部分消費(fèi)群體尋求其他替代能源。而購進(jìn)氣量成本高又無法合理傳導(dǎo)至終端市場,導(dǎo)致國內(nèi)城燃企業(yè)利潤不漲反降!扒昂髪A擊”的艱難處境消耗了部分城燃企業(yè)的信心。在大用戶直供政策沖擊傳統(tǒng)特許經(jīng)營模式、市場化配置資源導(dǎo)致購氣成本波動、上下游保供責(zé)任重新劃分等不確定因素下,向綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,正在成為當(dāng)下城燃企業(yè)的一種普遍選擇。
城燃企業(yè)的四大優(yōu)勢相較于其他跨界者,城燃企業(yè)擁有不可比擬的優(yōu)勢:1.能做到“渠道、客戶、產(chǎn)品”三位一體齊發(fā)力。經(jīng)過多年城燃項(xiàng)目拓展,目前各大城燃巨頭銷售氣量均超過百億立方米,也已積累起數(shù)十萬戶工商業(yè)客戶,這些客戶都可成為他們進(jìn)行綜合能源業(yè)務(wù)開拓時的潛在客戶。此外,城燃公司從網(wǎng)格推廣,向上不斷滲透形成社群網(wǎng)絡(luò),能夠提升用戶的粘性和信任度,做到多維度齊發(fā)力。2.具有運(yùn)營成本優(yōu)勢。經(jīng)過多年發(fā)展,城燃企業(yè)已基本積累起較為豐富的城市燃?xì)忭?xiàng)目運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)及人才隊(duì)伍,在發(fā)展綜合能源項(xiàng)目之時,可以將部分燃?xì)鈽I(yè)務(wù)與綜合能源業(yè)務(wù)的人力資源進(jìn)行共享,降低整體運(yùn)營成本。3.財(cái)務(wù)穩(wěn)健,資金充裕。綜合能源業(yè)務(wù)發(fā)展前期不可避免的需要一定的資本開支投入,燃?xì)馄髽I(yè)天然氣零售業(yè)務(wù)積累的充,F(xiàn)金流可為其后續(xù)發(fā)展綜合能源業(yè)務(wù)提供有力的資金支持。4.數(shù)字化程度高。依托強(qiáng)大的人、財(cái)、物優(yōu)勢,許多城燃企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)制定了市場開發(fā)的典型流程,并將其全部數(shù)字化,實(shí)現(xiàn)市場開發(fā)全過程的數(shù)字化管控。因此,此類城燃企業(yè)能夠依托已有的數(shù)字化平臺開展綜能業(yè)務(wù)!?xì)馄髽I(yè)市場開發(fā)流程及特征
有何困境?盡管優(yōu)勢眾多,有人仍對“城燃企業(yè)跨界綜能行業(yè)”持保留態(tài)度。受基因限制,許多城燃企業(yè)很難突破舒適圈。城燃公司內(nèi)的翹楚,其企業(yè)文化、商業(yè)模式、市場定位等都可能過分適應(yīng)傳統(tǒng)市場,習(xí)慣在自己特許經(jīng)營區(qū)內(nèi)做自己熟悉的關(guān)系型業(yè)務(wù),在公司內(nèi)部為綜能業(yè)務(wù)進(jìn)行變革會遇到較大阻力。此外,能源市場的趨勢是電能化,不以電力為驅(qū)動的能源,不符合發(fā)展大勢。雖然說天然氣也能夠轉(zhuǎn)化成電能,但電力市場始終是城燃企業(yè)的客場,電力公司和電網(wǎng)公司才是這里面的主場玩家。如何去擁抱生態(tài),如何為電能生態(tài)創(chuàng)造價值,這是城燃企業(yè)要解決的困境。對此,有的城燃企業(yè)已經(jīng)著力攻克,例如,新奧能源在2020年拿到“電力需求側(cè)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)能力評定證書”,這意味著它可以給工業(yè)領(lǐng)域的用電機(jī)構(gòu)提供能源管理服務(wù)。中國燃?xì)庖蕴摂M電廠為核心,布局分布式光伏發(fā)電、儲能系統(tǒng)、充電樁等業(yè)務(wù)。
綜能賽道的五大城燃巨頭▌新奧能源作為一家老牌城燃企業(yè),新奧能源下游擁有200多個城市的燃?xì)夤艿谰W(wǎng)絡(luò),能夠觸達(dá)1億多的城區(qū)居民。此外,它能夠直接去對接工商業(yè)企業(yè)客戶,這些客戶給它的業(yè)務(wù)單量,占了它總收入的很大比例,這為新奧能源開展綜能業(yè)務(wù)打下堅(jiān)厚基礎(chǔ)。2022年,新奧能源綜合能源業(yè)務(wù)收入上升40.3%,至109.51億元,毛利增加14.0%至15.56億元。新奧能源聚焦“泛能”業(yè)務(wù);谌嗄昴茉葱袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)和十余年泛能實(shí)踐積累,應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能等技術(shù),新奧打造了數(shù)據(jù)驅(qū)動的能碳產(chǎn)業(yè)數(shù)智生態(tài)平臺——泛能網(wǎng)。在2022年半年度報(bào)告報(bào)告期內(nèi),新奧能源共有27個泛能項(xiàng)目完成建設(shè)并投入運(yùn)營,累計(jì)已投運(yùn)泛能項(xiàng)目達(dá)177個,同時,公司共有40個泛能項(xiàng)目在建設(shè)中,當(dāng)在建及投運(yùn)的項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后,潛在綜合能源銷售量預(yù)計(jì)可達(dá)380億千瓦時。新奧能源新奧的創(chuàng)始人兼董事長王玉鎖曾說:新奧未來10-15年的藍(lán)海,就是來自基于泛能網(wǎng)的數(shù)字化業(yè)務(wù)。借助龐大的能源數(shù)據(jù)與先進(jìn)的算法技術(shù)支持,泛能網(wǎng)能夠進(jìn)一步挖掘市場和用戶需求,驅(qū)動服務(wù)增值。依托于此,新奧能源不用再基于天然氣開展產(chǎn)業(yè)智能服務(wù)。▌港華智慧能源港華智慧能源主席李家杰曾表示:“內(nèi)地目標(biāo)在2050年以可再生能源全面取代化石燃料,這意味著,估計(jì)需要5000GW(10億瓦時)的光電及風(fēng)電等綠色能源,需要投入15萬億元。因此,港華燃?xì)鈱ο嚓P(guān)市場潛力十分看好。”2021年10月,港華燃?xì)飧麨椤案廴A智慧能源”,跨入新能源領(lǐng)域,業(yè)務(wù)定位由傳統(tǒng)的燃?xì)夂拖嚓P(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向快速提升綜合能源運(yùn)營,提供包括分布式光伏、儲能、充換電等項(xiàng)目的投資建設(shè)和智慧運(yùn)營等業(yè)務(wù)。拿到綜能的入場券后,港華智慧能源依托已有燃?xì)鈽I(yè)務(wù)切入新能源項(xiàng)目,在常州、徐州和深圳等多地建設(shè)多個分布式光伏、充電樁和儲能項(xiàng)目,這些城市均是布有其城市燃?xì)夤镜牡貐^(qū)。截至2022年,港華智慧能源已在22個省、自治區(qū)及直轄市佈局逾500個再生能源項(xiàng)目,落實(shí)發(fā)展80個零碳智慧園區(qū),業(yè)務(wù)涵蓋多能(冷、熱、電)聯(lián)供、光伏、儲能、充換電站、工商客戶綜合能源服務(wù)等多個領(lǐng)域。值得一提的是,為了能更充分利用園區(qū)內(nèi)部協(xié)同優(yōu)勢,助力企業(yè)完成雙碳目標(biāo),港華智慧能源與騰訊云合作開發(fā)的智慧能源平臺Tera Planet(碳汭星云)于2022年4月正式上線,運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)為綜能項(xiàng)目賦能。▌華潤燃?xì)馊A潤燃?xì)庠凇笆奈濉睉?zhàn)略規(guī)劃中提出“1+2+N”業(yè)務(wù)模式,完成由天然氣供應(yīng)商向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型,致力于成為綜合能源服務(wù)新興市場主體。華潤燃?xì)庹教剿骶C合能源業(yè)務(wù)是在2016年,當(dāng)年在分布式能源領(lǐng)域展開了項(xiàng)目試點(diǎn),并跟隨新能源汽車市場的發(fā)展進(jìn)入了充電樁行業(yè),后來又涉足加氫站業(yè)務(wù)。截至2022年,華潤燃?xì)鈸碛芯用裼脩?392.5萬戶,商業(yè)用戶40.5萬戶,工業(yè)用戶3.7萬戶。華潤燃?xì)獾木C合服務(wù)業(yè)務(wù)營收規(guī)模達(dá)31.85億港元,占總營收的3.3%,同比增幅達(dá)42.5%,新簽約項(xiàng)目58個預(yù)計(jì)總投資額約4.4億港元,累計(jì)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到202個。華潤燃?xì)獗硎,未來綜合服務(wù)業(yè)務(wù)將進(jìn)入快速發(fā)展階段,成為該公司重要的業(yè)務(wù)組成部分。▌中國燃?xì)夤_資料顯示,中國燃?xì)馐菄鴥?nèi)最大的跨區(qū)域綜合能源供應(yīng)及服務(wù)企業(yè)之一。歷經(jīng)二十余年發(fā)展,全集團(tuán)總資產(chǎn)超2000億,銷售收入超1500億,員工超10萬人。近5年來,中國燃?xì)鉅I業(yè)總收入年復(fù)合增長率達(dá)22.49%。在夯實(shí)自身燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,中國燃?xì)庹e極拓展綜合能源業(yè)務(wù),試圖打造“第二成長曲線”。向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型,中國燃?xì)獯罱ㄔ淳W(wǎng)荷儲一體化能源系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)能源耦合應(yīng)用,構(gòu)建綠色能源互聯(lián)網(wǎng)。在分布式能源、綜合能源供應(yīng)、城市大型集中供熱、分布式供暖項(xiàng)目等領(lǐng)域,中國燃?xì)饩兴洹?021/22財(cái)年,中國燃?xì)馔瓿删C合能源銷售76億千瓦時,在全國12省市發(fā)展售電及電網(wǎng)業(yè)務(wù),開展電力交易、投資建設(shè)增量配電網(wǎng)項(xiàng)目,已投入的電動汽車充電站有55個。▌昆侖能源在綜合能源方面,昆侖能源提出加快推動天然氣與新能源融合發(fā)展,有序推進(jìn)氣電光伏融合發(fā)展試點(diǎn),積極探索新能源基地合作模式等。昆侖能源的非氣業(yè)務(wù)(即其他城燃所說的增值業(yè)務(wù))分三步走:以氣促非、氣非互動、氣非并重。昆侖能源的分布式項(xiàng)目也做得有聲有色。2022年,有序推動自有場站用能清潔替代、綜合能源以及分布式能源項(xiàng)目開發(fā),上海白鶴母站等一批分布式光伏項(xiàng)目相繼投產(chǎn);山東、貴州、海南等11個分布式能源項(xiàng)目總裝機(jī)容量達(dá)23萬千瓦。昆侖能源表示,未來將打造與新型能源體系相協(xié)調(diào)的多元業(yè)務(wù)體系,以氣電撬動新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,推動30個新能源項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,打造10個“零碳示范場站”等。